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微博謝翔恩 (SHAWN), UCLA MBA,
理財
時間:10/18/2018
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謝翔恩 (SHAWN), UCLA MBA,
FINRA 7, 63, 65, 66, BROKER, CFP, CFA
Shawn於8年級時由台灣隨父母移民美國洛杉磯,在一個人生地不熟又說著不同語言的環境下開始打拼．藉著本身活潑外向又喜歡交朋友的個性很快地融入美國的生活. 因此, SHAWN 中英文流暢,深諳華人的生活環境及需求,知道多數華人省吃儉用很懂得賺錢存錢.但是對於正確理財概念卻很模糊.且常因不合宜的投資而損失多年的勞動心血.其實.這是完全可以避免的.他們需要的是一個不以賣產品為目地, 有經驗又專業的投資分析師及理財顧問來幫助他們.
Shawn 的專業知識涉及廣泛, 其中包含大金融市場，商業房地產與稅務之分析與規畫. 這些經验從大學時期進入房地產業半工半讀的生活開始. 不僅幸運的以其堅毅不撓的努力學習及開朗的個性慢慢累積人脈發展客源, 成為公司多年的top agent 外， 也因此積存了自己的第一筆投資基金. 而後毅然決然由電機系轉至商學院, 並同時也開始投入金融分析市場,並利用電腦程式分析數据, 期間收穫頗豐．
而後，歷時了2008年時市場混亂與家人的經歷, Shawn認識到只單一依赖房地產租金退休的高風險,於是決定投入金融市場發展全方位投資分析及風险管理．期間陸續拿到7,63,65,66,地產Broker 和CFP認證理財規劃師執照．並在美國Prudential 投資管理部門替美國500大企業管理共約240億美金的資金，專門負責基金投資組合與風險分析。
而後，在UCLA 拿MBA進修時期，不僅榮幸被邀請加入校方資金管理團隊，其團隊並在期間受邀至Omaha總部與世界級投資大師Warren Buffet 見面長談與午餐. 2015年拿到金融界頂級的CFA金融分析師證照後加入銀行界直到2018年,專門負責公司最尖端客戶共12億美金的全方位財務管理，包括股市債券與私募基金投資，商業房地產分析，對位風險管理，高級稅務規劃。其間，Shawn 不僅是公司財務分析师的第一把交椅，更是多年受到公司同仁與客户的信賴。
現在, SHAWN抱著為華人服務的熱心,選擇結束美國大型金融公司的工作,以其所學專長來為華人社區做出貢獻,提供諮詢.及舉辦大型講座. 並以其多項專業領域的職能, 多年美國大型金融公司及親身操作基金管理之經驗,幫助您完成一對一全方位量身訂製理財規劃及說明每種產品的優劣點和風險管控. 只要您的資金有SHAWN來幫您管理 ,他就會給您一個安穩的退休生活.
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