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微博【理財】節稅小幫手 198 - 機會區域 ( Opportunity Zone ) | 佳財會計師事務所
理財
時間:03/10/2020
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機會區域 ( Opportunity Zone )
機會區域的潛力無窮，陷阱無限！潛力無窮指的是永久的免稅升值，陷阱無限指的是不了解稅法及房地產市場導致血本無歸！
美國政府為了進一步的帶動地方經濟發展，尤其是低收入地區，結合了所有經濟幕僚的腦力激盪，研發出來一個利人利己的項目稱之為 - 機會區域。簡單來說，只要您願意投資到一些低收入地區，美國政府將給您稅上的好處。當然，投資永遠是好事，不過了解每個低收入地區市場的風險，這個功課一定要做足。 因為篇幅的關係，我們以下列出一些機會區域的重點：
• 投進去的錢必須要來自資本利得（Capital Gain) 的收入才能享受到永久的免稅升值的好處，
• 與1031交換不一樣的地方是，只有資本利得必須要再投入，其它的本金拿出來不需要繳稅，
• 必須投資十年以上才能享受到永久的免稅升值的好處，
• 在12/31/2026必須上繳至少85%以上當年的資本利得。
以上的重點只是讓您了解到投資機會區域的稅法輪廓。實際上的操作除了要評估個人現金流的能力之外，與會計師討論了解全盤的稅務計畫是不可缺少的！
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