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微博本是同根卻相煎 兄弟對簿公堂見 | 劉美芳聯合律師事務所
法律
時間:03/22/2019
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大家都知道在美國做好遺產規劃除了避走法庭程序，很多也是為了家庭和諧，以防未來爭產，可是很多情況下仍然很難避免遺產爭奪戰。我們常見到父母對一兩位子女有偏愛，一碗水端不平，導致家庭成員因為遺產分配的問題吵鬧，乃至告對方上法庭，這樣的故事屢見不鮮，儘管真實原因是嫌分配不公，而告訴狀上則堂而皇之稱立遺囑人當時神智昏聵，或者受他人唆使、精神控制等等。這裡來談談遺產分配遇到的糾紛。
林伯宣與林叔宣是一對兄弟，自小兩人感情很好。可隨著兩人逐漸長大，道路卻慢慢發生變化。伯宣很有毅力，手腳勤快吃苦耐勞，逐漸打拼出一番事業。而叔宣則不同，他是家中幼子，比較受寵，長大之後興趣也只是在吃喝玩樂上，對工作事業並不上心，而且常常光顧賭場，心裡更多惦記的是父母手裡的不動產。兩兄弟早已結婚，伯宣有三名子女，叔宣则有一個兒子。
兩兄弟父親前幾年過世，當時根据父母俩共同的遗嘱信托文件，所有遺產都歸了母親。伯宣和叔宣都以為將來總有一天，家產會各自平分給自己。而幾個月前母親因病過世，文件这才公开。与兩兄弟以為的完全不一樣，大部分的资产都留给了孙子女。其中三套房產中的兩套留給伯宣的三個子女，另一套給了叔宣的兒子，剩下不多的現金才平分給伯宣和叔宣。這下叔宣大怒，認為分配不公，自己居然没有得到多少份额，連帶著自己的孩子也少分了。
林母的遺產本不必走法院程序就可以進行分配，可叔宣不管不顧，吵嚷著非要將哥哥及各位繼承人告上法庭。他認為自己有一半財產的繼承權，要不是因為哥哥從中“做了手腳，哄著老太太”，林母不會這樣分遺產；並稱母親当时因生病需要服用药物所以神志不清，不晓得自己做的文件有何后果。伯宣於是無奈找到律師，希望能代表他處理這場根本沒必要的官司。
遺囑爭議是指利害關係的人對遺囑提出質疑，由法院來確定遺囑的有效性。這些人包括配偶、子女、孫子女、其他家庭成員或受益人。
一般來講，質疑遺囑的最普遍的理由是立遺囑人缺乏行為能力（Capacity），也即立遺囑人缺乏精神上的資格，例如精神有疾或記憶缺失，情況嚴重到影響到對各人財產分配或繼承人身份的認識。另外一個常見理由是立遺囑人受到了不正當的影響（Undue Influence）。例如，子女趁父母年老、身心虛弱，唆使他們更改遺囑來換取子女的看護照顧；或是新配偶不斷施壓，利用有利地位脅迫伴侶排除其他的受益人等等。当然主张者须負举证责任。
本案經遺囑檢驗法庭認定，不存在叔宣主張的事實。首先，林母在先生在世就早已設立共同遺囑信託，當時並無精神問題。在林父親過世後，母親調整了文件內容，考慮到老二的賭性，索性將財產分配跳過两个儿子，直接投資於第三代。此外，法庭也未發現伯宣一家人為奪產而形跡可疑。結論是老太太未受不當影響，文件完全是根據她自由意志制定的。繞了一大圈，最終遺產分配還是按照原來的安排行事。
家庭衝突確實是遺產規畫的最大威脅，特別是再次組合的家庭、離異、有婚外子女、夫妻年齡差距懸殊等情況。遺產紛爭很傷感情，又會產生很多律師費及法院規費，此外還延長了遺產分配的時間。家人手足雖應和氣為貴，但爭名奪利乃人性使然，所以做父母的，盡量將一碗水端平，或計劃周全，有利子孫後代和平相處。這裡律師建議，盡量向家人清楚告知遺產信託方案，而受益人若確實受到不公待遇，也不妨仔細審視局面，勇敢爭取。
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