【汽車】電動車時代 鋰礦爭奪戰全球開打

〔財經頻道／綜合報導〕隨著電動汽車日益普及，帶動全球鋰電池需求成長。由於能量密度高、使用壽命長、充放電速度快及體積小等優點，鋰電池是目前電動車中最普及的電池技術。過去100多年來，全球為了石油爭得你死我活，而到了電動車時代，新的資源大戰將在南美洲和澳洲上演，只是主角將變成鹽湖和鋰礦。

鋰最早被用於強化玻璃或其他金屬製品，而後來最常用於鋰電池，供電給智慧型手機及筆電。隨著全球電動車電池需求日增，掌握製造鋰電池所需的礦產和技術，關係到各國的國家安全和產業政策，鋰也被稱為是「白色石油」（white petroleum），成為未來重要的戰略資源之一。目前已開採的鋰礦僅佔已知礦藏的一小部分，按照近年的開採速度，至少還可以持續開採超過200年。

全球鋰礦集中在南美及澳洲

全球鋰礦資源位於鹽湖和鋰礦山，尤其集中在南美洲和澳洲。在已知蘊藏量的部分，全球最大鋰礦蘊藏在智利，佔全球55.5%，第2則是澳洲佔18.1%，第3的阿根廷則佔11%。光是南美就佔了一半以上，這也為全球鋰礦資源爭奪埋下了伏筆。而就生產量來看，目前全球前5大鋰礦生產國依序是澳洲、智利、中國、阿根廷及辛巴威。

目前，全球鋰礦開採的方式主要有兩種。一種是從澳洲礦山開採，再運到中國加工成鋰化合物，但這種開採方式繁複、成本也比較高；另一種就是由南美鹽湖開採，高濃度鹽水所蒸發提煉的鋰，可以直接在當地加工成碳酸鋰等鋰化合物，再銷售到其他國家，較有利可圖。這種容易開採的鹽湖，幾乎全部分佈在南美洲於安地斯山脈的智利、阿根廷及玻利維亞3國交接處，此處又被稱為「鋰三角」。

全球最大2家鋰礦商 均是美資

隨著電動車即將取代汽油車成為能源轉型一環，各國正爭先恐後確保國內供應無虞。美國鋰礦蘊藏量不高，而且基於環保與成本等考量，美國開採的數量極小，多數是從智利或阿根廷進口，為了擺脫依賴外國，現在鋰開採熱潮正在整個美國蔓延。另外，全球兩家最大的鋰礦生產商利文特（Livent）及雅保（Albemarle）為美國企業。

中國是全球第4大鋰礦資源國，但是和很多國家一樣，鋰礦在中國也有總量大，品質卻低、開採不易等問題。中國的鋰資源集中在青海、西藏，但是這些地方基礎建設落後，開採成本很高。但由於中國國內鋰需求極高，中國地質科學院礦產研究所報告預測，到了2025年中國本土鋰供應僅18萬噸，還有25.38萬噸需仰賴進口。由於高度仰賴進口，中國也將鋰視為重要戰略資源，相當重視鋰礦勘查與開發。

中國官方支持 企業海外併鋰礦

為了在鋰礦保有競爭力，中國政府做了哪些佈局？首先，中國發改委將鋰納入9種需要儲備和保護的礦藏及24種戰備性礦種之一，同時也有國家規劃的礦區。其次，中國也在背後支持企業前往海外併購鋰礦相關企業。光是2017年，1年內就有近20件中資企業併購鋰礦資源。2018年在中國嚴控資本外流的環境下，天齊鋰業仍動用上百億人民幣併購海外資產，成為鋰礦巨頭智利礦業化工（SQM）的第2大股東。在多年持續併購外國礦場下，中國已掌握全球最多鋰礦資源。

世界70%鋰產能被5大公司瓜分，分別是中國贛鋒鋰業、美國雅保、智利SQM、天齊鋰業和美國利文特。鋰礦開採是鋰產業的上游，加工鋰產品並用於鋰電池則是位於產業鏈的中下游。未來新的鋰產業戰爭預計將在中下游開打，但目前在純電動車領域，中國不僅掌握上游鋰礦開發，也控制下游電池產品大部分的產能，在中游的精煉加工也有接近壟斷的優勢。

中國在鋰加工產業不斷升級提煉工藝、擴張工廠，但最重要的優勢，還是中國和澳洲之間運輸便利的交通。鋰礦從澳洲運到中國加工成本效率最高，這也是為什麼外企也積極在中國投資建廠的原因之一。全球鋰產量中約有10%是在中國開採，而在中國加工的比例，有時甚至高達2/3左右。加上中國是世界上最大的電動車市場，因此全世界都想在中國建廠，以縮短供應鏈。

澳洲鼓勵在國內建鋰電池廠

另一方面，美國及其盟友也發現到事態的嚴重性，開始積極佈局鋰礦產業。首先是鋰礦大戶澳洲，早在2018年澳洲政府就曾明確表態，澳洲擁有豐富鋰礦資源，但在鋰礦價值鏈當中所佔的比例非常小。澳洲鋰礦一開採出來就被運到海外，加工產業和鋰電池製造等，創造高附加價值的產業都和澳洲無關。澳洲不滿賠上環境風險回報卻最少的情況，鼓勵澳洲國內鋰礦商向下建設鋰加工製品、鋰電池等生產。

美國的鋰供應嚴重依賴中國和其他國家，但無論是鋰礦開採還是礦石冶煉加工，美國都已大大落後。雅保是全球鋰礦產量最高的企業之一，但幾乎所有的鋰礦也是來自澳洲和智利。全球鋰產量中，只有約1%是在美國開採和加工。為了扶持美國本地汽車業以及實現氣候目標，對美國而言，增加國內鋰產量非常重要。

美國已開始著手 打造自己鋰供應鍊

針對這種局面，美國開始著手打造自己的鋰供應鏈。首先是推動相關法案，協助美國企業開採鋰礦。其次，美國總統拜登也明確表示，應確保更多電動車電池供應鏈留在美國。美國汽車產業高層和國會議員也認為，如果美國想降低成本，並讓國內電動汽車及電池生產保持競爭力，必須減少對中國依賴。

近來投資人也關注美國內華達州和北卡羅來納州礦山的增產，而電池和相關材料供應鏈的公司也吸引到不少投資人的青睞，如電池新創事業席拉奈米科技及總部位於加州的Romeo Power。而特斯拉也正擴大電池產能，計劃通過自己生產部分材料，來降低成本和縮短供應鏈。另外，LG化學和SK Innovation等電池生產巨頭也深耕美國市場，積極在美投資設大型工廠，並擴大在美電池產量。

對美國而言，最終目標仍是希望「本地產能供給本地市場」。在澳洲建造從開採鋰礦到製造車用電池的完整產業鏈，或者把鋰運送到日本和南韓加工成電池，甚至也有可能直接在歐美設廠。美國能源部6月8日也公布「鋰電池國家藍圖」，欲投資170億美元，在2030年前打造本土鋰電池供應鏈，從採礦、製造到回收，都在美國境內完成，以抵制中國在鋰電池供應鏈的主導地位。

LTN 經濟通