近二十年投資及保險稅務經驗，專精醫師、律師等全面財務規劃，大中小型企業主的退休和投資計劃。
加州會計師協會會員，匹茲堡大學MBA學位。多年的實務經驗，專攻稅務、審計、經營管理、財務規劃、國際併購，以及私募基金，尤對華人企業在國際市場的拓展有極大幫助。
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