桃源集團是由桃源保險,桃源會計和桃源投資組成的一個綜合性金融服務集團。 服務範圍已遍及全美43個州
個人財務規劃、專業人士、公司及非營利組織理財服務
美國四大會計師事務所經驗,多位資深註冊會計師及稅務師
專精:保險理財、信託傳承、稅務規劃、全球配置,人壽、健康、長期護理保險、經稅年金、共同基金、退休金計畫、教育基金、遺產稅減免
各類人壽保險;延稅年金;教育基金;醫療保險;省稅IRA;401K 轉存;退休理財;遺產規劃等